وبلاگ
هشدار ویتالیک بوترین درباره رقابت هوش مصنوعی و بیت کوین
- مهر 26, 1405
- 2:26 ب.ظ
- بدون نظر
رقابت بر سر انرژی و زیرساخت های محاسباتی به یکی از چالش های مهم صنعت ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌است. در حالی که استخراج بیت کوین به برق ارزان و تجهیزات تخصصی وابستگی زیادی دارد، رشد سریع هوش مصنوعی تقاضا برای تراشه های پیشرفته، ظرفیت پردازشی و دسترسی پایدار به انرژی را افزایش‌داده است. ویتالیک بوترین، هم بنیان گذار اتریوم، با اشاره به تفاوت ساختار هزینه های این دو صنعت هشدار داده‌است که ماینرهای بیت کوین ممکن است در رقابت برای دسترسی به منابع انرژی ارزان، به تدریج موقعیت خود را از دست بدهند.
اهمیت این موضوع فقط به افزایش هزینه استخراج محدود نمی شود. اگر شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی بتوانند درآمد بیشتری از ظرفیت محاسباتی و برق مصرفی خود کسب کنند، ممکن است حاضر باشند برای دسترسی به زیرساخت های مناسب هزینه بالاتری بپردازند. چنین شرایطی می تواند معادلات اقتصادی مراکز استخراج بیت کوین را تغییر دهد و حتی بر محل استقرار مزارع استخراج، مدل کسب و کار آنها و آینده برخی از شرکت های فعال در این صنعت تاثیر بگذارد.
ویتالیک بوترین درباره رقابت ماینرهای بیت کوین و هوش مصنوعی چه گفت؟
ویتالیک بوترین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، به تفاوت مهمی میان ساختار هزینه استخراج بیت کوین و اجرای مدل های هوش مصنوعی اشاره کرده است. به گفته او، هزینه استخراج بیت کوین تقریبا به طور مساوی میان سرمایه گذاری در تجهیزات محاسباتی و هزینه برق تقسیم می شود. در حالی که در استنتاج هوش مصنوعی، بخش عمده هزینه ها به سرمایه گذاری در سخت افزار اختصاص دارد.
استنتاج هوش مصنوعی یا AI Inference به فرایندی گفته‌می‌شود که طی آن یک مدل آموزش‌دیده، بر اساس ورودی کاربران یا سیستم های دیگر، پاسخ تولید می کند یا وظایفی مانند تحلیل‌داده، تولید متن و پردازش تصویر را انجام می دهد. این فرایند با آموزش مدل های هوش مصنوعی تفاوت دارد و هزینه های آن نیز با توجه به نوع مدل، سخت افزار، میزان استفاده و شیوه ارائه خدمات تغییر می کند.
نکته اصلی در تحلیل بوترین این است که برق برای ماینرهای بیت کوین یکی از هزینه های مستقیم و مستمر عملیات محسوب می شود. دستگاه های استخراج برای رقابت در شبکه باید به صورت پیوسته محاسبات رمزنگاری انجام دهند. لذا مصرف برق آنها به بخشی اساسی از هزینه تولید بیت کوین تبدیل شده‌است.
در مقابل، شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی معمولا سرمایه گذاری قابل توجهی برای خرید یا اجاره پردازنده های پیشرفته، راه اندازی مراکز داده و توسعه زیرساخت های محاسباتی انجام می دهند. بنابراین، در برخی مدل های اقتصادی، هزینه سخت افزار سهم بزرگی از کل هزینه را به خود اختصاص می دهد و برق ارزان، هرچند همچنان مهم است، ممکن است به اندازه استخراج بیت کوین در تصمیم گیری های عملیاتی تعیین کننده نباشد.
هزینه استخراج هر بیت کوین چقدر است؟
بر اساس ارقام مطرح شده در گزارش، هزینه تولید هر واحد بیت کوین حدود 93700 دلار برآورد شده‌است. در همین برآورد، هزینه برق حدود 40600 دلار و هزینه تجهیزات نزدیک به 37600 دلار عنوان شده‌است. این ارقام نشان می دهند که برق و سخت افزار، دو بخش مهم از اقتصاد استخراج بیت کوین هستند.
با این حال، نباید این اعداد را یک معیار قطعی و یکسان برای تمام ماینرها در نظر گرفت. هزینه استخراج به عوامل متعددی از جمله قیمت برق، بازدهی دستگاه ها، قیمت خرید تجهیزات، هزینه خنک سازی، اجاره محل، تعمیر و نگهداری، کارمزد استخر استخراج و سهم ماینر از پاداش شبکه وابسته است.
برای مثال، یک مجموعه استخراج که به برق ارزان صنعتی دسترسی دارد و از دستگاه های کم مصرف استفاده می کند، ممکن است بیت کوین را با هزینه ای کمتر از یک مزرعه استخراج با تجهیزات قدیمی و تعرفه برق بالاتر تولید کند. به همین ترتیب، تغییر قیمت بیت کوین یا افزایش سختی شبکه می تواند سودآوری استخراج را بدون تغییر محسوس در مصرف برق یک دستگاه، دگرگون کند.
گزارش همچنین به برآورد 85000 دلاری منتسب به جی پی مورگان اشاره می کند. مقایسه این رقم با هزینه 93700 دلاری نیازمند بررسی روش محاسبه هر برآورد است. زیرا ممکن است مفروضات مربوط به تجهیزات، تعرفه برق، بهره وری و هزینه های عملیاتی در آنها متفاوت باشد.
نکته مهم دیگر این است که هزینه تولید یک بیت کوین با قیمت بازار آن یکسان نیست. قیمت بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد، اما هزینه استخراج به شرایط عملیاتی هر ماینر بستگی دارد. زمانی که هزینه تولید یک مجموعه از قیمت فروش بیت کوین بیشتر شود، حاشیه سود آن تحت فشار قرار می گیرد. با این حال، این وضعیت لزوما به معنای توقف فوری فعالیت تمام ماینرها نیست.
چرا شرکت های هوش مصنوعی می توانند در رقابت انرژی دست بالا را داشته باشند؟
1. تفاوت در اقتصاد مصرف برق
ماینرهای بیت کوین برای کسب پاداش، به طور مستمر در رقابت محاسباتی شبکه شرکت می کنند. افزایش مصرف برق، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، هزینه استخراج را بالا می برد. اگر درآمد حاصل از استخراج نتواند این هزینه را پوشش دهد، ادامه فعالیت برای مجموعه های کم بازده دشوارتر می شود.
در حوزه هوش مصنوعی، شرایط به نوع خدمت ارائه‌شده بستگی دارد. شرکت ها ممکن است از طریق اشتراک ماهانه، فروش دسترسی به API، ارائه خدمات سازمانی یا اجاره ظرفیت محاسباتی درآمد کسب کنند. اگر درآمد هر واحد ظرفیت پردازشی بالا باشد، این شرکت ها می توانند هزینه بیشتری برای تامین برق و زیرساخت بپردازند.
به همین دلیل، در مناطقی که ظرفیت برق محدود است، مراکز داده‌هوش‌مصنوعی ممکن است به رقیبی جدی برای مزارع استخراج تبدیل شوند. با این حال، این نتیجه در همه مناطق و برای تمام شرکت ها یکسان نیست. تعرفه های برق، محدودیت های شبکه و بازدهی تجهیزات همچنان نقش تعیین کننده دارند.
2. ارزش اقتصادی بالاتر ظرفیت محاسباتی
ارزش یک مرکزداده فقط به میزان برق مصرفی آن محدود نمی شود، بلکه به نوع پردازشی که انجام‌می‌دهد و درآمد حاصل از آن نیز وابسته‌است. یک مرکز هوش مصنوعی می تواند ظرفیت محاسباتی خود را به مشتریان مختلف اختصاص‌دهد و از انجام طیف‌گسترده‌ای از وظایف درآمد کسب‌کند.
در مقابل، دستگاه های تخصصی استخراج بیت کوین برای انجام محاسبات مربوط به الگوریتم استخراج طراحی‌شده‌اند و کاربرد مستقیم آنها در بسیاری از پردازش های دیگر محدود است. همین تفاوت می تواند در شرایط رقابتی، انعطاف اقتصادی بیشتری به برخی زیرساخت های هوش مصنوعی بدهد.
البته ارزش اقتصادی بالاتر به معنای سودآوری تضمین شده‌نیست. خرید پردازنده های پیشرفته، هزینه تامین مالی، استهلاک سخت افزار و رقابت میان ارائه دهندگان خدمات هوش مصنوعی می توانند حاشیه سود این شرکت ها را نیز کاهش دهند.
3. فشار بر مناطق دارای برق ارزان
دسترسی به برق ارزان یکی از مزیت های اصلی بسیاری از مزارع استخراج بیت کوین است. این مجموعه ها معمولا در انتخاب محل فعالیت، قیمت انرژی، پایداری شبکه، شرایط آب و هوایی و امکان خنک سازی تجهیزات را در نظر می گیرند.
افزایش تقاضا برای مراکز داده هوش مصنوعی ممکن است رقابت بر سر همین مزیت ها را شدیدتر کند. اگر یک شرکت فناوری برای راه اندازی مرکزداده حاضر باشد قرارداد بلندمدت برق منعقد کند یا هزینه بیشتری برای اتصال به شبکه بپردازد، برخی ماینرها ممکن است نتوانند شرایط اقتصادی مشابهی ارائه دهند.
این موضوع به ویژه برای مجموعه هایی اهمیت دارد که قراردادهای برق کوتاه مدت دارند یا در بازارهایی فعالیت می کنند که ظرفیت تولید و انتقال انرژی محدود است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت برق یا دشوارتر شدن دسترسی به ظرفیت شبکه می تواند سودآوری استخراج را کاهش دهد.
آیا هوش مصنوعی می تواند ماینرهای بیت کوین را از بازار خارج کند؟
رقابت هوش مصنوعی و استخراج بیت کوین لزوما به حذف کامل ماینرها منجر نمی شود، اما می تواند فشار اقتصادی بر برخی از آنها را افزایش دهد. تاثیر نهایی این روند به وضعیت بازار ارزهای دیجیتال، قیمت انرژی، رشد تقاضای پردازشی و توانایی شرکت ها برای تغییر مدل کسب و کار بستگی دارد.
ماینرهایی که به برق ارزان، تجهیزات کارآمد و سرمایه کافی دسترسی دارند، ممکن است همچنان بتوانند سودآوری خود را حفظ کنند. در مقابل، مجموعه هایی که هزینه عملیاتی بالایی دارند یا برای نوسازی دستگاه های خود با محدودیت مالی روبه رو هستند، در برابر افزایش هزینه ها آسیب پذیرتر خواهند بود.
از سوی دیگر، استخراج بیت کوین به امنیت و عملکرد شبکه این ارز دیجیتال کمک می کند و تقاضای آن صرفا بر اساس رقابت تجاری با هوش مصنوعی تعیین نمی شود. پاداش استخراج، کارمزد تراکنش ها، قیمت بیت کوین و تغییرات سختی شبکه نیز بر تصمیم ماینرها اثر می گذارند.
بنابراین، برای ارزیابی آینده این صنعت باید به جای تکیه بر یک عامل، مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و فنی بررسی شود. حتی اگر تقاضای هوش مصنوعی برای برق افزایش یابد، تاثیر آن بر تمام مناطق استخراج و همه شرکت ها یکسان نخواهد بود.
آیا مزارع استخراج بیت کوین به مراکز داده هوش مصنوعی تبدیل می شوند؟
یکی از سناریوهای قابل توجه، تغییر کاربری بخشی از زیرساخت های استخراج به مراکزداده هوش مصنوعی است. برخی مزارع استخراج از قبل به زمین، دسترسی به برق، سیستم های خنک سازی و زیرساخت های ارتباطی مجهز هستند. امکاناتی که می توانند برای توسعه فعالیت های مرتبط با محاسبات پیشرفته مفید باشند.
با این حال، تبدیل یک مزرعه استخراج به مرکز داده هوش مصنوعی به سادگی جایگزین کردن دستگاه ها نیست. دستگاه های ASIC مورد استفاده در استخراج بیت کوین با پردازنده های مورد نیاز برای آموزش یا اجرای بسیاری از مدل های هوش مصنوعی تفاوت دارند. مراکز داده هوش مصنوعی ممکن است به پردازنده های گرافیکی یا شتاب دهنده های تخصصی، شبکه های پرسرعت، سیستم های خنک سازی متفاوت و استانداردهای بالاتری برای پایداری و دسترس پذیری نیاز داشته باشند.
به همین دلیل، تغییر کاربری معمولا مستلزم سرمایه گذاری تازه، بررسی ظرفیت شبکه برق و ارزیابی تقاضای مشتریان است. برای بعضی شرکت ها، اجاره‌دادن زمین و ظرفیت برق یا مشارکت با اپراتورهای مراکزداده می تواند گزینه ای عملی تر از تبدیل کامل زیرساخت باشد.
آرتور هیز، هم بنیان گذار بیت مکس، نیز از جمله فعالانی است که به فرصت های ارتباط میان صنعت ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی پرداخته‌است. با این حال، ایده ادغام این دو حوزه را نباید به معنای تحقق قطعی یک مدل کسب و کار واحد دانست. موفقیت چنین طرح هایی به فناوری، هزینه سرمایه، قراردادهای انرژی و وجود تقاضای واقعی وابسته‌است.
رقابت انرژی چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد؟
افزایش هزینه استخراج می تواند بر تصمیم های عملیاتی ماینرها تاثیر بگذارد، اما رابطه آن با قیمت بیت کوین مستقیم و قطعی نیست. اگر درآمد استخراج کاهش یابد، برخی شرکت ها ممکن است دستگاه های کم بازده را خاموش کنند، تجهیزات جدید خریداری کنند یا بخشی از فعالیت خود را به مناطق ارزان تر انتقال دهند.
در شبکه بیت کوین، سختی استخراج به طور دوره ای تنظیم می شود تا میانگین زمان تولید بلاک در حدود 10 دقیقه باقی بماند. اگر بخشی از توان محاسباتی شبکه خارج شود، سختی استخراج در تنظیمات بعدی می تواند کاهش یابد و شرایط برای ماینرهای باقی مانده تغییر کند. این سازوکار یکی از عواملی است که مانع از آن می شود افزایش هزینه برای برخی استخراج کنندگان، به تنهایی به معنای توقف شبکه باشد.
از طرف دیگر، فروش بیت کوین توسط ماینرها برای تامین هزینه برق و تجهیزات می تواند در بعضی دوره ها بر عرضه بازار اثر بگذارد. اما برای نتیجه گیری درباره جهت قیمت، باید حجم فروش واقعی، تقاضای سرمایه گذاران، جریان سرمایه صندوق ها، شرایط اقتصاد کلان و وضعیت کلی بازار نیز بررسی شود.
بنابراین، هشدار بوترین بیش از آنکه پیش بینی مشخصی درباره قیمت بیت کوین باشد. توجه را به یکی از ریسک های ساختاری صنعت استخراج جلب می کند: رقابت بر سر انرژی و سرمایه می تواند مزیت اقتصادی ماینرها را تغییر دهد.
چشم انداز آینده استخراج بیت کوین در عصر هوش مصنوعی
در سال های پیش رو، شرکت های استخراج احتمالا ناچار خواهند بود تصمیم های دقیق تری درباره هزینه برق، بهره وری تجهیزات و محل استقرار خود بگیرند. اما سه عامل اهمیت ویژه ای دارند: نخست، دسترسی پایدار به انرژی با قیمت رقابتی. دوم، توانایی نوسازی تجهیزات و کاهش هزینه تولید. و سوم، امکان همکاری با شرکت های فعال در حوزه مراکز داده و محاسبات پیشرفته.
پس در عین حال، صنعت هوش مصنوعی نیز با محدودیت هایی مانند هزینه بالای سخت افزار، نیاز به سرمایه گذاری سنگین، محدودیت ظرفیت شبکه برق و رقابت تجاری روبه رو است. به همین دلیل، نمی توان فرض کرد که شرکت های هوش مصنوعی در تمام بازارها و تحت هر شرایطی قادر به پرداخت هزینه بیشتر برای انرژی خواهند بود.
جمع بندی اینکه هشدار ویتالیک بوترین به یک تفاوت اقتصادی مهم اشاره دارد: برای استخراج بیت کوین، برق یکی از اجزای اصلی هزینه تولید است. اما در برخی مدل های هوش مصنوعی، سرمایه گذاری در سخت افزار سهم غالبی از هزینه ها را تشکیل می دهد. این تفاوت می تواند قدرت رقابت شرکت ها برای دسترسی به انرژی را تغییر دهد و ماینرهای کم بازده را تحت فشار قرار دهد. با این حال، آینده استخراج بیت کوین به مجموعه ای از عوامل فنی، اقتصادی و بازاری وابسته است و حذف گسترده ماینرها را نمی توان نتیجه ای قطعی دانست.
برای درک بهتر چنین تحولات و بررسی اثر آنها بر بازار ارزهای دیجیتال، آشنایی با سازوکار شبکه ها، اقتصاد استخراج، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. آکادمی ارز دیجیتال کمال قزلباش به عنوان مرکز آموزش ارزهای دیجیتال در ارومیه و تبریز، می تواند نقطه شروعی برای علاقه مندان به یادگیری اصولی بازار کریپتو، تحلیل اخبار و شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیری در این حوزه باشد.
مقالات مرتبط
جستجو